埃米空间 | 新材料产业动向跟踪-1期
制作｜埃米新材料产业研究院
王倩 博士
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新材料产业动向跟踪-1期
制作：王倩 博士
2019年8月14日
摘要：八月上旬AMOLED产业投资额度巨大，深天马发布480亿元G6生产线项目。维信诺与拟与广州市增城区人民政府联合投资112亿元建立G6生产线。中国电子将成为冠捷科技最大股东。兄弟科技收购南非铬酸生产公司。TCL将设立投资基金，其子公司华星光电收购TCL财务公司股份。奥克股份半年报利润增长，锂电池项目进展顺利。北方华创半年报业绩增幅较大，产品已进入芯片封装生产线；三星电子全球布局新材料卡脖子项目解决方案，日企在我国积极布局电池生产项目，富士康将iPhone的代工厂转移至印度。
01-先进钢铁材料
安阳钢铁（600569）8月8日晚间公告，为优化产品结构、提升高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与宁波银亿科创新材料有限公司、安阳前沿新材料科技有限公司、河南立德节能材料股份有限公司合作，设立合资公司“河南安银先导新材料有限责任公司”，经营范围为硅钢、钢铁产品的经营、产品销售等。合资公司注册资本1.25亿元。其中，公司出资6375万元，持股比例51%。
02-前沿新材料
深天马-AMOLED：深天马发布公告，2019年8月12日，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会与天马微电子股份有限公司及天马全资附属厦门天马微电子有限公司签订了有关建设第6代柔性有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)生产线项目的投资合作框架协定。根据框架协议，厦门天马及由厦门市政府指派的一方将共同于中国成立一家合营公司，以在厦门开展生产线项目。该G6生产线项目的总投资额预期为不超过人民币480亿元，其中，270亿元为合营公司注册资本，将由指名投资者及厦门天马分别出资85%及15%，而另外210亿元的投资额，将由合营公司自行以银行借贷方式筹措。
华星光电-智云股份-AMOLED：2019年8月13日，智云股份公告称公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司近日收到中国电子进出口有限公司送达的《中标通知书》，确认鑫三力中标“武汉华星光电第6代TFT-LCD及AMOLED新型显示器生产线项目”。公告显示，本次智云股份公司中标的项目为武汉华星光电第6代TFT-LCD及AMOLED新型显示器生产线的3D盖板玻璃曲面盖板贴合设备以及模组电路板实装设备，中标金额合计人民币8922万元。 华星光电收购TCL财务股权：8月13日消息，华星光电拟以2.25亿元收购TCL财务14%股权。TCL财务是TCL集团的成员公司，是一家提供企业融资顾问服务等金融服务的财务公司。 TCL拟设立投资基金：8月12日晚间，TCL集团（000100，SZ）披露将出资设立股权投资基金。TCL集团此次投资的合作方与“中植系”关系匪浅。而事实上，在投资业务上，TCL集团与“中植系”之间的联系颇为紧密。去年10月，TCL集团受让了“中植系”旗下重要的投资平台中新融创资本管理有限公司（以下简称中新融创）49%股权。 维信诺-AMOLED：8月7日晚间，维信诺发布公告称，公司拟与广州市增城区人民政府在广州市增城经济技术开发区内投资维信诺第6代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线。项目总投资金额为112亿元人民币，主要从事曲面、对折、穿戴和车载等高端AMOLED模组生产、研发及销售。双方拟合资设立项目公司，注册资本56亿元人民币，其中由广州市增城区人民政府指定国有企业出资46亿元人民币（股权占比82.14%），维信诺指定投资主体出资10亿元人民币（股权占比17.86%）。公告表示，随着OLED显示技术不断走向成熟，以柔性显示为主要特征的AMOLED屏幕因可折叠等新的形态，激发出更多的产品创新和市场需求，具有巨大的市场潜力。 华电收购冠捷科技：冠捷科技(00903-HK)8月13日公布，中国电子的间接全资附属公司华电作为要约人提出以通过计划安排方式将冠捷私有化，每股现金注销价3.86元。冠捷现时已发行股份约23.46亿股股份，其中中国电子及其他私有化计划发起人持有约50.96%股权。完成后，冠捷股份在港交所和新加坡交易所的上市地位将被撤销。计划和购股权要约最高现金代价约46.45亿元。 兄弟科技并购项目：兄弟科技（002562）8月12日晚间公告，公司全资孙公司兄弟南非拟以8305万欧元受让LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权。标的公司主要产品包括重铬酸钠、铬酸及铬鞣剂。本次并购在实现公司产业链延伸的同时，将有效确保公司重点原材料重铬酸钠的持续稳定和相对低成本的供应。
03-先进无机非金属材料
东微电子与APS联合投资半导体设备制造项目：8月14日，江苏省泰州市高港区举办高端半导体设备制造项目签约仪式。该项目由无锡乐东微电子（香港）有限公司和韩国APS公司共同投资，项目总投资3亿美元，注册资本1亿美元，计划用地约100亩。主要从事12英寸晶圆高端半导体设备制造和销售，预计达产后实现年开票销售不少于2亿美元，年纳税不少于1.3亿元人民币。 美客集团智能装备项目集中开工：8月12日，盐城东台总投资近30亿元的10个项目集中开工建设，其中包括美客鼎嵘智能装备项目。总投资10亿元的美客鼎嵘智能装备项目由上海美客集团投资建设，项目全部建成投产后，将形成年生产智能装备2000台（套），其中外贸出口占比将超60%。上海美客集团是新型显示、半导体设备研发制造企业，是韩国LG、日本大福、北京京东方、深圳华星光电等企业的设备供应商，专注于精密电子、新型显示、半导体等高端设备研发制造。
04-先进有色金属材料
宜安科技与三祥新材合作投资液态金属项目：8月12日，宜安科技（300328.SZ）发布公告表示，公司和三祥新材双方经友好协商于2019年8月9日签署《三祥新材股份有限公司与东莞宜安科技股份有限公司之合作投资框架性协议》。公告显示，双方合作内容非晶合金（液态金属）项目累计投资共计6.00亿元人民币。三祥新材具有电熔生产和合金配方开发方面的优势技术、工艺和经验，拥有全国最大的海绵锆生产基地，能够为非晶合金项目提供优质原材料保障。
盛屯矿业投资友山镍业高冰镍项目：8月9日，盛屯矿业发布公告称，公司拟通过控股孙公司“华玮镍业”，投资友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建的年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。该项目总投资约4.07亿美元（约合人民币29亿元），盛屯矿业投资金额为1.45亿美元，折合人民币 10.24亿元。该项目将于2019年10月开始设备安装，2020年6月投产，设计产能为高冰镍量为 4.36万t/a，高冰镍含镍量 3.4万t/a，达产后年平均销售收入4.17亿美元，年平均税后利润9504万美元。红土镍是三元电池的重要材料，三元电池在动力电池、储能电池和消费电池三个领域有广泛应用，新能源电池又是新能源汽车的重要动力供给材料；印尼红土镍开发成本低；项目合作伙伴经验丰富；与公司国际化战略相符等。 江西铜业电解铜箔项目开工：8月8日，江西铜业集团有限公司“三年创新倍增”重点工程项目江铜耶兹铜箔有限公司三期-15000吨/年电解铜箔改扩建项目正式开工。该项目总投资9.569亿元，预计2020年投产运行，届时，江铜将新增15000吨/年电解铜箔产能，达到近3万吨的年产能，从而更好地满足国内外市场对高精度铜箔尤其是超薄高端锂电铜箔的需求。
05-锂电池
奥克股份营收增长，锂电池电解液项目开车顺利：8月10日，奥克股份发布半年报称2019年上半年，公司实现营业收入29.86亿元，同比下滑10.53%；净利润1.33亿元，同比增长6.03%； 7月3日早间，奥克股份公告，全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）投资建设“2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”再次投料开车，目前装置运行稳定，开车顺利成功。据悉，“2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”于2018年7月实现工艺技术全线贯通，采用固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇绿色工艺，经过了3500小时的安全、稳定、优质的试生产运行。为进一步优化生产工艺，完善生产设施，实现项目安全、稳定、长周期和优质高质量运行，奥克股份于2019年初开始对项目装置进行优化完善。
06-芯片封装
北方华创上半年业绩增长，产品进入芯片封装生产线：8月14日，国产设备厂商北方华创发布其2019年半年度业绩报告称：上半年实现营业收入16.55亿元，同比增长18.63%；北方华创表示，2019年上半年应对下游半导体各细分领域以及真空设备应用需求，电子工艺装备营业收入有所增长。其中，刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等半导体工艺设备陆续批量进入国内8英寸和12英寸集成电路存储芯片、逻辑芯片及特色芯片生产线，部分产品进入国际一流芯片产线及先进封装生产线。
国外产业动向
三星电子赴比利时采购半导体芯片材料：三星电子正在从总部位于比利时的公司采购用于制造半导体芯片的化学材料，以替代日本厂商。该公司应该是日本化学企业JSR和比利时研究机构IMEC2016年设立的合资公司EUV Resist。EUV Resist最大股东是JSR Micro，JSR Micro是JSR在比利时的子公司。上月，外媒还曾报道，三星电子在半导体工厂试验新材料的生产线上，开始投入日本以外厂商的氟化氢进行试验。韩国官员还表示，该国政府将加大投资用以开发用于生产芯片的国产材料和设备，以加强国内半导体研发竞争力。 丰田汽车将在中国投建混动汽车电池工厂：鉴于中国政府加大了对低排放汽车的补贴，丰田汽车旗下负责电池生产的子公司松下电动汽车能源公司（Primearth EVEnergy，PEVE）将在中国投建第四座混动汽车电池工厂。松下电动汽车能源公司位于江苏的合资工厂主要负责为混动汽车生产镍氢电池。PEVE由丰田和松下共同持有，其中丰田掌控80.5%的股份。新工厂将于2021年投建，年产能预计达到100,000块，从而使其在中国的电池产能增加三倍至400,000块。明年，其位于中国的另外两座工厂将投入生产。 富士康转移iPhone代工厂至印度：8月13日消息在此之前有消息表示，苹果最大的组装代工厂富士康，正考虑将iPhone的生产线从中国转移到印度。鸿海在印度的iPhone生产线将于8月正式投产，其年产能约100万台，将用于生产今年的新款iPhone产品。鸿海印度小米生产线单月产能300万台，几乎是iPhone年产能的3倍。